Technische Analyse

Zurich Insurance: Technische Doppelstrategie

Die Zurich Insurance Group ist ein international operierendes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen. Es ist unter anderem auch die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungsgesellschaft, deren Gründung im Jahr 1872 erfolgte. Die Zurich Insurance Group, die heute sowohl im Schweizer SMI als auch im STOXX 50 enthalten ist, war im Jahr 2012 nach der Umbenennung aus der vorherigen Zurich Financial Services (kurz ZFS) hervorgegangen. Die ZFS ihrerseits entstand im Jahr 1998 durch die Fusion der damaligen Zurich mit dem Finanzbereich von British American Tobacco. Die Aktie der Zurich Insurance Group gehört heute zu den defensiven, technischen Wachstumsaktien am Schweizer und am europäischen Aktienmarkt. Das findet sich in der moderaten Haussebewegung wieder, die im Herbst 2002 im Kursbereich um 85,00 Schweizer Franken startete. Der seit über 20 Jahren bestehende, sehr langfristige, zentrale Haussetrend, der auch während der Corona-Gesamtmarktbaisse (Februar/März 2020) verteidigt werden konnte, liegt derzeit im Bereich um 305,00 Schweizer Franken. Ausgehend vom technischen Ausverkauf während der Coronabaisse und Kursen um 249,00 Schweizer Franken etablierte der Titel wieder eine mittelfristige Haussebewegung, die den Titel bis zum April 2022 auf Kurse um 461,00 Schweizer Franken (neue Widerstandszone) führte. Seitdem befindet sich die Aktie, die eine moderate mittelfristige Relative Stärke gegenüber dem SMI aufweist, in einer Seitwärtspendelbewegung mit einem leicht positiven Touch. Als Konsequenz ist ein mittelfristiges Aufwärtsdreieck (gestaffelte Unterstützungszone von 370,00 bis 390,00 Schweizer Franken; Widerstandszone um 460,00 Schweizer Franken), eine trendbestätigende Konsolidierungsformation, entstanden. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn die Aktie, die eine attraktive (Brutto-)Dividendenrendite von über 5 Prozent aufweist (deutlich oberhalb des Durchschnitts der SMI-Aktien), im Jahr 2024 – bei einem freundlicheren Gesamtmarktumfeld – zuerst in Richtung der Widerstandszone (um 460,00 Schweizer Franken) läuft und danach auch ihre langfristige Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt.

Zurich Insurance

Stand: 25. Oktober 2023; Quelle: Matzke-Research, Refinitiv; K = Kaufsignal; V = Verkaufssignal; TP = Take-Profit-Signal
Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu der hier dargestellten Wertentwicklung entnehmen Sie bitte den Angaben in den Rechtlichen Hinweisen.

Aufgrund der attraktiven Gesamtlage aus ansprechender technischer Situation und attraktiver Dividendenrendite ist bei der Aktie eine technische Doppelstrategie von Interesse. Zuerst der Aufbau einer Anfangsposition auf dem aktuellen Kursniveau. Diese Anfangsposition erhält einen strategischen Sicherungsstopp bei 370,00 Schweizer Franken, der leicht unterhalb der gestaffelten Unterstützungszone des mittelfristigen Aufwärtsdreiecks positioniert wird. Sollte der Titel in den nächsten Monaten bzw. im Jahr 2024 die Seitwärtsbewegung bzw. das mittelfristige Aufwärtsdreieck nach oben verlassen (liegt bei Kursen über 460,00 Schweizer Franken vor) und die langfristige Klettertour wieder aufnehmen, so bietet sich ein deutlicher Ausbau der Anfangsposition an.

Produktidee: Hebelprodukte auf Zurich Insurance

Unlimited Turbo-Optionsschein Call

Valor

117294101

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

Swiss DOTS

Briefkurs Produkt

0,71 CHF

Hebel

6,17

Subtyp

Call

Strike

370,08

Stoppschwelle

377,82

Kurs Basiswert

440,34

Bezugsverhältnis

100:1

Unlimited Turbo-Optionsschein Put

Valor

124859171

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

Swiss DOTS

Briefkurs Produkt

0,58 CHF

Hebel

7,37

Subtyp

Put

Strike

485,46

Stoppschwelle

476,55

Kurs Basiswert

437,57

Bezugsverhältnis

100:1

Mit einem Unlimited Turbo-Zertifikat (Bull, steigende bzw. Bear, sinkende Notierungen) auf die Zurich Insurance-Aktie können Anleger gehebelt an der Entwicklung des Basiswerts partizipieren. Unlimited Turbos zeichnen sich durch ihre Volatilitätsneutralität sowie die endlose Laufzeit aus. Das Produkt verfällt beim Erreichen der Stoppschwelle. Das Instrument ist börsentäglich auf Swiss DOTS (ein Angebot der Swissquote Bank) von 8.00 bis 22.00 Uhr handelbar.

Faktor-Zertifikat Long

Valor

56333679

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

SIX

Briefkurs Produkt

44,04 CHF

Hebel

4

Subtyp

Long

Faktor-Zertifikat Short

Valor

56333587

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

SIX

Briefkurs Produkt

1,51 CHF

Hebel

–4

Subtyp

Short

Mit dem Faktor-Zertifikat 4x Long bzw. 4x Short auf die Zurich Insurance-Aktie können Anleger gehebelt an der Entwicklung der Aktie partizipieren. Bezogen auf die tägliche prozentuale Wertentwicklung bedeutet das: Steigt die Aktie, steigt der Wert des Zertifikats um den jeweiligen Faktor (Hebel) und umgekehrt. Die Produkte sind börsentäglich an der Schweizer Börse SIX handelbar.

Stand: 3. November 2023; Quelle: Société Générale

Die hier präsentierten Anlageideen berücksichtigen weder Ihre finanziellen Verhältnisse noch Ihre Anlageziele oder Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine individuelle Anlageempfehlung dar. Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die massgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.ch zur Verfügung.